Criza economica si-a pus am­pren­ta din plin, in 2009, pe acti­vitatea din sistemul bancar ro­manesc. In pofida unei usoare cres­teri a activelor si a solva­bilitatii, majoritatea indicatorilor privind activitatea institutiilor de credit s-au de­teriorat la finele anului trecut, compa­ra­tiv cu decembrie 2008.

De altfel, profitul total al bancilor comerciale din Romania este cel mai mic, in comparatie cu castigurile obtinute de celelalte sisteme bancare din regiune.

Potrivit datelor publicate ieri de Banca Nationala, activele bancilor, inclusiv cele ale sucursalelor institutiilor bancare stra­ine, au crescut anul trecut cu  16,2 miliarde de lei, pana 330,6 miliarde de lei, dupa ce in septembrie atinsesera un minim de 322 de miliarde de lei. Comparativ cu 2008, rit­mul de crestere s-a temperat drastic, de la 25% la numai 5%. La finalul anului trecut activau 42 de institutii de credit pe piata ban­cara, cu una mai putin decat cu 12 luni in urma, ca ur­mare a fuziunii dintre Rai­ffeisen Banca pen­tru Locuinte cu HVB Ban­ca pentru Lo­cuinte. Din total, doar 10 uni­tati repre­zen­tau sucursale ale bancilor str­aine, numar neschimbat fata de de­cem­brie 2008.

Restantele au crescut continuu

Ponderea totala a creantelor restante si in­doielnice in total active aproape s-a tri­plat in 2009, ajungand la 1,01%, fata de 0,29% la finele anului precedent. De altfel, pe parcursul anului trecut raportul a con­sem­nat o crestere continua, de 0,52% in mar­tie, 0,75% in iunie si 0,92% in septem­brie. In acelasi timp, valoarea neta a credi­telor restante si indoielnice din totalul por­to­foliului de credite a crescut la 1,46% in 2009, de la 0,32% in 2008. Si in acest caz, dina­mica a fost asemanatoare, cu majorari succe­sive, de la trimestru la trimestru.

In ceea ce priveste solvabilitatea siste­mu­l­ui bancar, aceasta a inregistrat la fi­na­lul anului trecut un nivel ridicat de 14,03%, ca urmare a frecventelor majorari de capi­tal, mai mult sau mai putin impuse de ban­­ca centrala.  Cu toate acestea, in 2009 indi­­catorul de solvabilitate scazuse in pri­mul trimestru la 13,16%, de la 13,76%, nivel inregistrat la sfar­situl lunii decembrie 2008. Cifrele publicate de BNR in ceea ce pri­ves­te solvabilitatea si fondurile proprii nu iau in calcul si situatia sucursalelor ban­ci­lor straine, care nu sunt obligate sa trans­mita astfel de date.  La randul sau, efectul de parghie (fon­duri proprii de nivel 1/total active la valoa­re medie) a scazut de la 8,13% in decembrie 2008 la 7,11 la finele anului trecut. 

Diminuari drastice ale rentabilitatilor

Raportul dintre credite si depozite s-a diminuat de la 122,03% in decembrie 2008 la 112,8% la finele anului trecut, ca urmare a cresterii economisirii, dar si a temperarii acordarii de imprumuturi. Dupa un ma­xim inregistrat in martie, cand raportul ajun­sese la 124,69%, nivelul a scazut con­ti­n­uu, de la trimestru la trimestru. Pe de alta parte, rentabilitatea activelor din sistemul bancar (ROA), calculata ca raport intre profit net si valoarea medie a totalului activelor, a scazut drastic de la 1,56% in decembrie 2008 la 0,24% la finalul anului trecut, dupa ce in martie 2009 indicatorul se situase in teritoriu negativ, pla­sandu-se la un nivel de -0,25%. Ren­ta­bilitatea capitalului din sistemul bancar (ROE), calculata ca raport intre profitul net si capitalul  propriu, s-a redus, la randul ei, de sase ori,  de la 17,04% in decembrie 2008 la 2,73% la finalul anului trecut.

Rata rentabilitatii activitatii de baza (ve­nituri operationale/cheltuieli operatio­na­le) s-a diminuat de la 179,56% in decem­brie 2009 la 156,35% la sfarsitul lui 2009.

Profitul, in scadere de sase ori

Profitul net al sistemului bancar  roma­­nesc a inregistrat anul trecut o sca­de­re dras­tica in comparatie cu 2008, con­si­derat, de altfel, unul exceptional.  In 2009, pro­fi­tul net total al institutiilor de credit s-a plasat la 772 de milioane de lei, sub 200 de mili­oane de euro, in conditiile in care 22 de institutii de credit au avut castiguri cumulate de peste doua miliarde de lei si 20 de banci au suferit pierderi care au de­pasit un miliard de lei.

Fata de anul an­terior, profitul bancilor romanesti s-a re­dus cu mai mult de sase ori, de la 1,27 mili­arde de euro (4,68 miliarde de lei).

Castiguri de 4,4 miliarde de euro in Cehia

In Europa Centrala si de Est, cel mai mare profit a fost realizat anul trecut de sistemul bancar din Cehia, de 4,4 miliarde de euro, toate cele 38 de institutii de credit ra­portand castiguri in crestere. Analistii apre­ciaza ca acest rezultat s-a datorat poli­ticilor de investitii conservatoare si pre­tu­lui ridicat al serviciilor financiare. Fata de anul anterior, profitul a urcat cu 12%, iar per­formanta buna a bancilor a ajutat mo­neda nationala sa se aprecieze cu 1,9% fata de euro, dupa scaderea de 1,1% din 2008. In Po­lo­nia, institutia de supraveghere natio­nala (KNF) a estimat recent ca, in 2009, castigul ban­cilor a fost de apro­xi­ma­tiv 2,43 mili­arde de euro si ca nu va per­mi­te entitatilor care au suferit pierderi sau sunt in proces de restructurare sa acorde divi­dende. De asemenea, acelasi lucru va fi interzis si institutiilor bancare cu o rata a sol­vabilitatii de 8%-10%.

Provizioanele in cres­tere au condus la o diminuare a pro­fitului siste­mu­lui ban­car si in Ungaria. Com­parativ cu anul ante­rior, in 2009 casti­gu­rile inainte de taxe au scazut cu apro­ximativ 30%, pana la 763 de milioane de euro. O di­minuare dras­tica a suferit si pro­fi­tul total al bancilor co­mer­c­iale din Bul­ga­ria. Potrivit esti­ma­ri­lor bancii centrale, cas­tigurile s-au redus anul trecut cu 50%, pana la 357,9 milioane de euro. In acelasi timp, activele bancare s-au plasat la 36 de mili­­arde de euro, in cres­te­re cu 630 de mili­oane de euro fata de finalul anului pre­cedent.