Serviciile medicale private, in etapa retelei de clinici in tara

Marii jucatori anunta investitii de zeci de milioane de euro

Serviciile medicale private se dezvolta in Romania mai degraba prin forte proprii. Investitiile straine directe sunt nesemnificative, iar prezenta este preponderent sub forma de clinici. Au aparut „hyperclinicile” si abia am atins pragul de spital. Urmeaza etapa extinderii in tara, in marile orase. Unul dintre marii jucatori estimeaza ca abia peste trei-patru ani ar deveni profitabil un spital generalist cu 400 de paturi.

De la cabinete pentru tratarea disfunctiilor sexuale, cu discretie, la policlinici modern dotate, serviciile medicale private au explodat in ultimii ani. Printre primele initiative au fost serviciile de salvare (transport de urgenta) si cabinetele stomatologice. Asta pentru ca romanii, prin traditia lor, nu merg la medic decat cand le „ajunge” cutitul la os. Pe de alta parte, nici investitiile necesare desfasurarii unei astfel de afaceri nu sunt unele de amploare. Piata serviciilor medicale private a beneficiat din plin de „non-combatul” celor de stat. Marii jucatori au pornit ca investitii individuale ale unor medici prin deschiderea unor clinici, in urma cu mai bine de zece ani. Acum sunt in era maternitatilor, spitalelor si a atragerii de investitori. Nu au venit marii jucatori straini. Mai atrase au fost fondurile de investitii, care au cumparat participatii minoritare. De altfel, aceasta este de obicei prima etapa in maturizarea unei afaceri sau a unei piete.

Tranzactii

In 2006, International Finance Corporation (IFC) a cumparat un pachet de actiuni reprezentand 20% din capitalul social al MedLife, pentru care a platit echivalentul in lei a cinci milioane de dolari. Anterior tranzactiei cu IFC, actionarii MedLife erau pediatrul Mihaela Gabriela Cristescu, cu 30%, si cei doi fii ai acesteia, Mihail Marcu (40%), directorul general al companiei, si Nicolae Marcu (30%), medic psihiatru. Cei trei actionari au vandut titluri in proportii egale catre IFC. Centrul Medical Unirea a fost fondat in anul 1995 de medicul cardiolog Wargha Enayati si a atras, la inceputul anului 2007, ca actionar minoritar fondul 3i Plc din Marea Britanie, in cadrul celei mai mari tranzactii implicand o clinica privata din Romania. Fondul de investitii Gemisa a cumparat un pachet de 45% din actiunile Diagnosis, pentru 1,5 milioane de euro. In urma tranzactiei, actionarii companiei sunt Gemisa Investments - 44,9% si fondatorii companiei, Ionescu Dan - 20% si Manea Cristina - 14,1%. Restul actionarilor sunt persoane fizice, printre care si directorul general al Gemisa, Dragos Rosca, cu 5% din capital. Diagnosis detine o singura clinica in Bucuresti, care va fuziona cu Cristal Diagnostics, achizitionata de Gemisa in anii anteriori.

Politici de extindere

Cele doua retele isi disputa piata capitalei prin extinderea gamei de servicii si a prezentei, dar vizeaza si extinderea in tara. CMU si-a inceput in acest an extinderea la nivel national, prin achizitia a 49% din capitalul firmei Centrul Medical Motilor din Cluj-Napoca, in urma unei tranzactii de 500.000 de euro. Pe de alta parte, si MedLife se extinde prin preluari. Reteaua a preluat, la sfarsitul lunii aprilie, centrul de psihoterapie si consiliere psihologica Mindcare din Bucuresti. „In provincie este mai greu sa luam in calcul preluarea unor operatori, poate doar acolo unde exista centre universitare cu traditie, cum sunt cele din Iasi si Timi-
soara. Cei mai multi specialisti migreaza spre Capitala sau in strainatate“, considera Mihail Marcu.

Investitii

MedLife va deschide in urmatorii doi ani patru spitale in Iasi, Constanta, Brasov si Timisoara, vizand si extinderea portofoliului cu servicii medicale asigurate de medici din Statele Unite ale Americii (SUA), Marea Britanie si Israel. „Spitalele vor avea fiecare 40 de paturi, doua sali de operatie, un bloc operator si o sala de nasteri. Cele din Iasi, Constanta si Brasov vor fi gata anul viitor, iar cel din Timisoara va fi deschis peste doi ani. Costurile pentru un proiect se ridica la sapte-opt milioane de euro“, a declarat presedintele MedLife, Mihail Marcu. Managementul se afla in discutii cu echipe de medici de la universitati de prestigiu din SUA, Marea Britanie si Israel pentru a introduce in spitalele MedLife servicii medicale noi. MedLife este lider pe piata serviciilor medicale private din Romania si detine peste o treime din cota de piata in Bucuresti pe unul dintre cele mai importante segmente de piata, cel al serviciilor oferite clientilor corporati. La nivel national, MedLife are o cota de piata de 5% din totalul serviciilor medicale private. MedLife are 870 de angajati, dintre care peste 400 sunt medici si personal medical. In tara, MedLife ofera clientilor sai aceleasi servicii medicale prin intermediul celor 120 de clinici si centre medicale partenere din reteaua NetLife.

CMU va face investitii, in acest an, de peste 20 de milioane de euro atat pentru deschiderea unor noi clinici, cat si pentru preluarea unor operatori din orasele mari din tara. Astfel, in luna august va fi deschisa o maternitate, care va fi amplasata langa centrul medical inaugurat in Baneasa. Maternitatea va dispune de 20 de rezerve, doua sali de operatie, o sala de nasteri in apa si o sectie de reanimare. Centrul de diagnostic si tratament are o suprafata de 2.200 de metri patrati si cuprinde 30 de cabinete medicale, in special cu accent pe partea de imagistica. Abonatii pot face investigatii de ecografie cardiaca, abdominala, obstetricala si tomografie computerizata. De asemenea, in clinica se va folosi rezonanta magnetica cu aplicatii in ortopedie, neurologie, neurochirurgie, oncologie si ginecologie.
„Investitia totala pentru maternitate si centru se ridica la 12 milioane euro. Noi estimam ca in maternitate vor fi anual 2.000 de nasteri, iar pe termen lung sa acoperim 5% din totalul nasterilor din Bucuresti“, a completat reprezentantul companiei.

Competitie acerba

In primele sase luni din acest an, MedLife, liderul pietei serviciilor medicale private, si-a consolidat puternic pozitia atingand o cifra de afaceri de 14,3 milioane de dolari, dubla comparativ cu aceeasi perioada a anului 2007, cand cifra de afaceri a fost de 7,6 milioane de dolari. Compania a inregistrat in primul semestru un profit operational de 2,3 milioane de dolari. „Am reusit sa marim mult distanta fata de competitori”, a marcat momentul Mihail Marcu, presedintele MedLife. Pentru acest an, CMU estimeaza afaceri de peste zece milioane de euro, in crestere cu 25% fata de 2007. Intre CMU si MedLife a existat si o disputa in privinta termenului de „spital”. Initiata in urma cu doi ani, ea a fost reluata la inceputul acestui an, atunci cand MedLife acuza CMU de utiliza-rea incorecta a acestui termen in materialele publicitare. De aceasta data, CMU a reactionat aparandu-si dreptul de a folosi termenul.

Exceptii

Daca cele mai multe afaceri din domeniul serviciilor medicale au fost dezvoltate de medici-intreprinzatori, exista totusi si exceptii. Medsana a fost dezvoltata de un grup medical. Este controlata de Athens Medical Center in asociere cu grupul german Asklepios Kliniken, acesta din urma detinand o retea de 100 de spitale in Germania, SUA, China, Rusia, Polonia si Portugalia. Medsana tinteste pentru 2008 o crestere a cifrei de afaceri cu aproximativ 60%, la noua-zece milioane de euro, anul trecut afacerile plasandu-se la 6,1 milioane de euro. De asemenea, compania are in plan constructia unui spital privat in nordul Bucurestiului, cu o capacitate de 150 de paturi si posibilitatea de extindere la 200. Devizul proiectului se ridica la 24 de milioane de euro. Un alt exemplu este Fresenius NephroCare Romania, liderul local al serviciilor private de dializa din Romania, cu o cota de piata de 39% la finalul primului trimestru al acestui an si avea ca tinta, la finalul primului semestru, o cota de peste 46%. Fresenius NephroCare mai detine in prezent patru clinici de dializa in Bucuresti, Iasi, Constanta si Oradea, centre in care beneficiaza deja de tratament 900 de pacienti. Compania intentioneaza sa deschida alte cinci noi clinici pana in 2010, in Brasov, Ploiesti, Pitesti, Suceava si Deva. Valoarea planificata a investitiilor in Romania se ridica astfel la aproximativ 20 de milioane de euro, iar capacitatea totala de tratament va fi de peste 2.000 de pacienti. Prin reteaua sa de peste 2.200 de clinici private din America de Nord, America Latina, Europa si zona Asia-Pacific, Fresenius Medical Care furnizeaza tratamente prin dializa unui numar de aproximativ 174.000 de pacienti.

Fresenius Medical Care este lider mondial in produse si servicii de dializa si are o experienta de peste 40 de ani in acest domeniu.

Potential

Un studiu Delloitte considera piata de servicii medicale ca fiind „relativ subdezvoltata“, iar perspectivele de crestere sunt moderate. „Perspectivele sunt moderate, piata are inca dimensiuni reduse, dar guvernul incurajeaza infiintarea de unitati private de sanatate“, se arata in studiu. Cheia dezvoltarii sistemelor de sanatate o reprezinta parteneriatele public-private, in cadrul carora furnizorii privati de astfel de servicii sa poata primi contravaloarea serviciilor prestate din fondurile nationale de asigurari de sanatate, se mai arata in studiu.

Spital generalist

Centrul Medical Unirea (CMU) va analiza posibilitatea deschiderii unui spital generalist privat in Romania, peste trei ani, in prezent o astfel de investitie nefiind profitabila. „Piata serviciilor medicale se va dezvolta in urmatorii trei-patru ani si se va consolida atat ca volum de afaceri, cat si in ceea ce priveste profesionalismul, dar si tehnologia. Un spital privat generalist in adevaratul sens al cuvantului, asa cum ne intereseaza pe noi, ar trebui sa aiba 300-400 de paturi, ori in acest moment nu se justifica o investitie de asa anvergura“, considera Sergiu Negut, directorul executiv al companiei.